Desde o lançamento do CRM da Resultados Digitais em 2018, viemos acompanhando o desenvolvimento da ferramenta, e a esta altura decidimos criar um guia documentando um pouco mais à fundo nossa experiência diária com o uso do software.
A incorporação de um CRM de vendas ao portfólio de produtos da então Resultados Digitais foi o primeiro movimento de expansão da RD Station para uma abordagem multiprodutos.
Começamos a usar o RD CRM desde seu lançamento, em 2018. Vivenciamos sua evolução desde o começo e aprendemos como usar o software em profundidade para, junto com o RD Station Marketing, conseguirmos desenvolver o Funil de Vendas em sua totalidade.
Sem sombra de dúvidas, um CRM é uma ferramenta primordial para você que tem interesse em otimizar o processos comerciais em sua empresa ou negócio particular.
A ferramenta reúne em um único local as informações cruciais para um excelente controle de relacionamento com seus prospects e organização dos dados comerciais de forma estratégica, com foco na inteligência e otimização dos processos.
O RD CRM é uma excelente solução de controle e gestão de relacionamento com seus leads de vendas e, neste artigo, vamos te mostrar alguns hacks e boas práticas que aprendemos com a nossa experiência diária usando o software.
Sem sombra de dúvidas, um CRM é uma ferramenta primordial para você que tem interesse em otimizar o processos comerciais em sua empresa ou negócio particular.
A ferramenta reúne em um único local as informações cruciais para um excelente controle de relacionamento com seus prospects e organização dos dados comercial de forma estratégica, com foco na inteligência e otimização dos processos.
O CRM da RD se apresenta hoje como uma excelente solução de controle e gestão de relacionamento com clientes, ajudando no amadurecimento de centenas de empresas
A incorporação de um CRM de vendas ao portfólio de produtos da então Resultados Digitais foi o primeiro movimento de expansão da RD Station para uma abordagem multiprodutos.
Começamos a usar o RD CRM desde seu lançamento, em 2018. Vivenciamos sua evolução desde o começo e aprendemos como usar o software em profundidade para, junto com o RD Station Marketing, conseguirmos desenvolver o Funil de Vendas em sua totalidade.
Sem sombra de dúvidas, um CRM é uma ferramenta primordial para você que tem interesse em otimizar o processos comerciais em sua empresa ou negócio particular.
A ferramenta reúne em um único local as informações cruciais para um excelente controle de relacionamento com seus prospects e organização dos dados comerciais de forma estratégica, com foco na inteligência e otimização dos processos.
O RD CRM é uma excelente solução de controle e gestão de relacionamento com seus leads de vendas e, neste artigo, vamos te mostrar alguns hacks e boas práticas que aprendemos com a nossa experiência diária usando o software.
O que você vai encontrar nesse artigo:
CRM é a sigla para “Customer Relationship Management” e, seguindo por essa definição, podemos dizer que qualquer plataforma que visa desenvolver o relacionamento com os clientes pode ser considerada um CRM – até o RD Station Marketing.
Mas, no universo de Marketing e Vendas, é comum que usemos o termo “CRM” para nos referir aos “CRMs de Vendas”, ou seja, uma plataforma que permite a gestão de relacionamento durante o processo comercial.
E é justamente a isso que o RD Station CRM se propõe.
Gravamos o vídeo abaixo em 2018, logo após o lançamento da ferramenta, e nele você verá uma breve explicação sobre a plataforma:
O RD Station CRM é, portanto, uma ferramenta desenhada para ser usada pelo seu time de vendas.
Nele, você terá o registro do seu processo de vendas (que pode incluir um ou mais pipelines de vendas), bem como toda a documentação de interação entre seus vendedores e seus prospects.
Para o gestor de vendas, a ferramenta permite fazer uma análise detalhada das métricas de vendas – como tempo de resposta, taxa de perda, aproveitamento dos Leads e muito mais.
Leia mais sobre CRM no artigo “CRM no Marketing: o que é e como escolher um para sua empresa”
Desde seu surgimento, lá em 2018, o RD Station CRM já cresceu muito e conquistou uma grande base de clientes, mas ainda é comum aparecerem dúvidas em relação a quais são os benefícios dessa plataforma, e se vale a pena migrar de outro CRM para o RD Station CRM.
A seguir, vamos falar sobre 3 benefícios que vemos claramente no uso do RD Station CRM:
Quando você opta por desenvolver uma estratégia de Inbound Marketing para geração de oportunidades de vendas, isso está frequentemente associado a uma estratégia de Inbound Sales.
Ou seja, um processo comercial que envolve contato entre Lead (prospect) e time comercial para que a venda seja fechada. E, ainda, é possível associar ao processo de Inbound Sales a atuação de pré-vendas, onde um SDR fará uma primeira abordagem e filtro dos Leads.
Se o Inbound Marketing tem diversos elementos, canais e rotinas, o Inbound Sales tem seu próprio conjunto de elementos:
Pensando nisso, fica claro que um software focado na operação de Marketing é insuficiente para gerenciar também as vendas, certo?
Enquanto plataformas como o RD Station Marketing são o centro nervoso de gestão e acompanhamento da estratégia de Inbound, com o objetivo de gerar Leads, relacionar e qualificá-los até repassar para o comercial, o CRM de vendas irá assumir o passo seguinte.
Quando essa integração acontece de forma nativa, ela tende a ser muito mais fácil de ser configurada, além de ser menos sucetível a erros. E é o que acontece entre o RD Station Marketing e RD Station CRM.
As duas ferramentas trabalham juntas de forma nativa, não necessitando de integradores de automação no-code para enviar as informações de uma plataforma para a outra.
Com essa integração bem configurada, você pode ter em ambas ferramentas as informações sempre atualizadas, permitindo que seu time de Marketing se comunique de maneira diferenciada com os Leads de acordo com sua etapa no processo de vendas, por exemplo.
O Dashboard do CRM da Resultados Digitais é bastante intuitivo e de fácil adaptação.
Cada uma das colunas representa uma etapa do pipeline de vendas. Se você já tem um processo comercial bem definido, já deve saber quais são essas etapas para seu processo de vendas.
Mas se você ainda não sabe como estruturar o seu, não deixe de conferir como construir seu pipeline de vendas.
Podemos dizer que um processo comercial simplificado, que costuma ser um ponto de partida, é composto das seguintes etapas:
Nesta tela (chamada de dashboard), você poderá ter uma visão completa de como estão distribuidos os contatos elas etapas, entendendo se estão em um nível saudável, ou se você precisa agir para levar mais Leads para o comercial.
Cada um dos cards representam um lead de vendas, e trazem as informações primordiais desta oportunidade como:
Caso você tenha muitos Leads em processo comercial, o dashboard pode parecer um pouco confuso, e neste ponto a utilização de filtros de visualização faz toda a diferença.
O RD Station CRM disponibiliza uma série de filtros que se adaptam às prioridades do vendedor ou gestor.
Utilizando filtros você pode configurar diferentes formatos de visualização das oportunidades no funil como listas personalizadas e responsáveis.
É possível aplicar filtros avançados para reunir oportunidades pelo nível de qualificação, último contato, produto negociado, fonte do Lead ou datas por exemplo. Além de filtrar de forma bastante personalizada a visualização das oportunidades.
Ao abrir a ficha de uma das oportunidades, você encontrará o pote de ouro em se tratando de inteligência de processo e apoio à qualidade do contato durante o processo de vendas.
A ficha de cada Lead reúne as informações de contato, histórico de interações do marketing, histórico de anotações de contatos e todas as informações inseridas pelo vendedor, além de apontar a etapa do processo, previsão de fechamento e produtos ou serviços em negociação.
De dentro da ficha de uma oportunidade, é possível ainda controlar as tarefas a serem realizadas, consultar informações relevantes anotadas ao longo dos contatos realizados e monitorar a interação do prospect com os e-mails disparados.
É ainda nesta tela que ocorre a comunicação direta, o vendedor pode salvar templates de e-mail e propostas por exemplo, e enviar diretamente do CRM sem a necessidade de utilizar outras plataformas.
Outra funcionalidade muito interessante é a integração com o WhatsApp que registra no histórico de atividades sempre que um contato for iniciado pelo aplicativo.
Além de registrar atividades e contatos dentro da ficha individual de cada oportunidade, o CRM permite adicionar documentos referentes a este contato e cadastrar diferentes produtos e serviços relacionados a esta cotação.
Estas informações são utilizadas ainda para gerar dados que permitem avaliar o montante potencial sendo negociado dentro do funil de cada vendedor ou de toda uma equipe, por exemplo.
A ficha de uma oportunidade irá notificar o responsável sempre que a oportunidade abrir um e-mail enviado pela plataforma e, assim, o vendedor pode entrar em contato no momento exato.
Também é possível fazer ligações diretas pela plataforma, utilizando de uma integração com o TotalVoice.
Ao iniciar uma ligação pela plataforma, o conteúdo da chamada fica gravado e disponível para o vendedor consultar as informações e manter-se à par dos detalhes negociados.
É possível iniciar uma chamada de telefone com apenas um clique sobre o número do contato.
A facilidade de manter todas as interações e registros – seja do Marketing ou de Vendas – atualizados para os dois times é sem dúvidas a principal entrega e o que transforma o RD Station CRM em uma ferramenta potente para complementar o uso do RD Station Marketing.
E, justamente pela confluência das duas ferramentas, gosto de recomendar que times de marketing entendam um pouco sobre o RD Station CRM, e que times de vendas entendam um pouco sobre o RD Station Marketing.
Mesmo que ambas as ferramentas contem com uma grande documentação técnica na central de ajuda do RD Station, pode ser difícil encontrar conteúdos mostrando a estratégia por trás das ações pontuais que podem ser configuradas nas duas plataformas.
Para compreender melhor sobre como integrar suas estratégias de Marketing e Vendas de forma eficiente e ter uma visão estratégica associada à visão prática de operação das duas ferramentas, recomendo que conheça o RD Hacks.
O RD Hacks começou como um treinamento de RD Station Marketing e hoje se expandiu para criar uma comunidade de assinantes altamente engajados em melhorar seu conhecimento e ganhar experiência com as ferramentas. Com conteúdos novos toda semana, é um excelente caminho para aprender mais sobre as ferramentas e tirar dúvidas ao vivo com profissionais experientes.
Conheça o RD Hacks e teste hoje mesmo!
E, agora que você chegou até o final deste artigo, que tal deixar um comentário falando um pouco mais sobre o que achou? Se tiver alguma dúvida que gostaria que abordássemos neste artigo, também pode comentar aqui!
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Amei o conteúdo pessoal! Obrigada por esclarecer muitas informações 🙂